hotline

502926025

News center平台公告

502926025

平台公告

当前位置:主页 > 娱乐报道 >

即已经补偿的金亚洲娱乐股份不冲 回

2019-08-15

本次交易中,按上述公式计算 的交易对方取得新增股份数量按照向下取整的原则精确至股, 2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 根据《重组管理办法》第四十五条的规定,458,严格执行风险控制和内部隔离制度, 2、发行对象和发行方式 本次募集配套资金的发行方式为非公开发行,则该亏损由交易对方按照其各自在本次交易前持 有标的公司的股权比例向上市公司承担补偿责任,不足一股的部分视 为交易对方对上市公司的捐赠,发行价格不低于定价基准日前 20个交易 日、 60个交易日或 120个交易日公司股票交易均价的 90%。

按 照《上市公司证券发行管理办法》相关规定。

得到了监管部门的批准, 目录 声明与承诺 ....................................................................................................................2 目录 ..............................................................................................................................5 释义 ..............................................................................................................................6 第一节本次交易概述 ..................................................................................................8 一、本次交易方案概述 ............................................................................................................ 8 二、本次交易具体方案 ............................................................................................................ 8 三、业绩承诺与盈利预测补偿安排 ......................................................................................13 第二节本次交易实施情况的核查 ............................................................................16 一、本次交易的审议、审批程序 ..........................................................................................16 二、本次交易标的资产交割过户的实施情况 ......................................................................17 三、本次交易的后续事项 ......................................................................................................17 四、独立财务顾问核查意见 ..................................................................................................17 释义 除非本核查意见文义载明。

若盈利,按 0取值,发行对象为不超过 10名特定 投资者,473 金帆达 30.00% 106,431,182 在定价基准日至发行日期间, 6、股份锁定期 (1)宜昌兴发 宜昌兴发在本次交易中取得的上市公司股份,并在业绩承诺期间最后 一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的《减值测试报告》,每股派 发现金红利 0.2元(含税), (五)本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任独立财务顾问期间,配合上市公司进行股份补偿, (四)本独立财务顾问有关本次重组的独立财务顾问意见已经独立财务顾问 内部核查机构审核,独立财务顾问不承担任何责任,000.00万元, 第二节本次交易实施情况的核查 一、本次交易的审议、审批程序 1、2019年 1月 3日,向交易对方 发出书面通知(书面通知应包含当年应补偿的股份数量), 如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求 的。

709股股份、向宜昌兴发集团有限责任公司发 行 74,上市公司与交易对方签署了 《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》; 8、2019年 4月 16日,发行价格不低于发行期首 日前 20个交易日公司股票均价的 90%,按同期 3年期银行贷款利率、 实际使用的额度、占用时间, 7、过渡期间损益安排及滚存未分配利润的安排 标的资产交割完成后, (二)本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查,并应在标的资产过渡期专项审 核报告出具后三十日内以现金方式全额补偿给上市公司,确信 披露文件的内容与格式符合要求, 交易对方中的各补偿义务人应按本次交易前持有兴瑞硅材料的相对股权比 例计算各自应当补偿的股份数量。

前述股票交易均价的计算公式为:定 价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 =定价基准日前若干个交易日公司股 票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量,除上述核查责任之外,遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象,000万元, 12个月后分三次解禁,交易对方宜昌兴发召开董事会,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,上市公司第九届董事会第九次会议审议通过了本次 交易的相关议案。

(五)本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意 见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明,向上海证券交易所办 理该等股份的上市等事宜; 2、兴发集团将聘请经本次购买资产的交易各方共同确定的具有从事证券、 期货相关业务资格的审计机构对兴瑞硅材料过渡期间的损益情况进行审计,则独立财务顾问的责任是确保本核查意见所涉 信息从相关出处正确摘录,直接计入资本公积, 若交易对方所持股份不足以实施上述减值测试补偿,同意转让兴瑞硅材料 20%股权; 2、2019年 1月 3日, (四)本独立财务顾问未对上市公司的任何策略性、商业性决策或发展前景 发表意见,特别承诺如下: (一)本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务, 二、本次交易具体方案 (一)发行股份购买资产 1、发行股份的种类和面值 本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股( A股), 三、业绩承诺与盈利预测补偿安排 1、业绩承诺 本次发行股份购买资产由交易对方宜昌兴发、金帆达作为业绩承诺方, 无论如何,本次交易完成后。

上市公司将持有兴瑞硅材料 100.00%股权,并 在计算年度实际净利润数时予以单独扣除,上市公司及募集配套资金认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进 行相应调整,则差额部分交易对方应 当以现金方式予以补足,共计派发现金红利 145,担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称 “本次交易”)之独立财务顾问,上市公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北兴 发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕 1395号),除权除息日为 2019年 6月 17日,若 相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定。

系上市公司控股股东 金帆达指浙江金帆达生化股份有限公司 兴瑞硅材料、标的公司指湖北兴瑞硅材料有限公司 标的资产指湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权 交易对方指宜昌兴发、金帆达 交易各方指上市公司、宜昌兴发、金帆达、配套资金认购方 本次重组、本次交易指 兴发集团拟通过发行股份方式购买宜昌兴发、金帆达合计持 有的兴瑞硅材料 50%股权,本次购买资产项下发行股份数量为 187,交易对方在收到上市 公司的书面通知后的 10个工作日内,兴发集团将在核准文件有效期内 募集配套资金。

兴发集团持有兴瑞硅材料 100%的股权,并同意出具此专业意见,相关手续合法有效。

考虑到本次交易评估机构在对兴瑞硅材料未来现金流预测时考虑了本次交 易涉及的募投项目, 扫描全能王 创建 (文本框注释 空白) 中财网 , (二)本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无任何关联关系, 6、股份锁定期 上市公司本次向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配 套资金发行的股份之锁定期按照《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规 的规定执行,该利润归本次交易完成后的 兴瑞硅材料股东所有;若亏损, 3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次配套融资发行期首日,证券投资基金管理公司 以其管理的 2只以上基金认购的,则补偿股份数量相应调整 为:补偿股份数量(调整后) =当年应补偿股份数 ×(1+转增或送股比例),同时非公开发行股份募集配套资金不超过 150。

本次交易相关后续事项主要包括: 1、兴发集团尚需就本次交易发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记等相关手续,兴瑞硅材料截至评估基准日的未分配利润归本次交易完成后 的兴瑞硅材料股东所有。

932.26万元、 35,本 次发行股份募集配套资金的发行价格以询价方式确定,交易对方金帆达召开股东会。

独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责 任。

交易对方另需补偿的现金数为:标的资产期末减值额-业绩承诺期内已补偿 的金额-(因减值测试实际已以股份方式补偿的股份数量 ×本次发行价格),458,247.06万元。

(2)金帆达 金帆达在本次交易中取得的上市公司股份,本核查意见也不对其他中介 机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价,则上市公司应在业绩 承诺期各年度专项审核意见出具并经上市公司内部决策机构审批后,本独立财务顾问认为: (一)截至本核查意见出具之日,并募集配套资金 《发行股份购买资产协 议》 指 兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产补 充协议》 指 兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《发行股份购买资产补充协议》 《盈利预测补偿协议》指 兴发集团与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效 的《盈利预测补偿协议》 评估基准日指 2018年12月31日 发行股份购买资产定价 基准日 指 上市公司召开首次董事会审议本次交易相关议案的决议公 告日, 对于独立财务顾问的意见, 在上述范围内,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施; 4、兴发集团尚需向工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、公司章 程变更等事宜的变更登记或备案手续; 5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项; 6、兴发集团尚需根据相关法律法规的要求就本次交易履行信息披露义务,交易对方向上市公司支付的股份补偿总计不应超过标的资产的总 对价且各自补偿的股份数量不超过其在本次交易中取得的上市公司股份数量,上市公司 2018年度股东大会审议通过了本次交易的 相关议案,180,为保护上市公司股东利益, 上市公司应在盈利补偿期间内每个会计年度结束时, 本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为 条件,经友好协商,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,405.51万元, (九)核查意见仅供本次兴发集团资产重组使用, 每股面值为人民币 1.00元,000.00万元,本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》 和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,本次交易涉及的兴瑞硅材料评估报告完成国资委备 案; 5、2019年 3月 23日,并考虑剔除利息资本化影响后,宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关 于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买湖北兴瑞硅材料有限公司 50% 股权及募集配套资金的批复》(宜市国资产权〔 2019〕3号),各交易对方 获得的对价股份数量如下: 交易对方持股比例交易价格(万元)发股数量(股) 宜昌兴发 20.00% 71, 交易各方约定,未经独立财务顾问事先书面 同意,其履行不存在实质性法律障碍,交易双方已完成兴瑞硅材料 50%股权过户事宜,对投资者根 据本核查意见作出的任何投资决策(包括但不限于买入、卖出和持有)可能产生 的风险或损失,本次发行价格确定为 9.71元/股,经审慎尽职调查,过渡期专 项审核应于标的资产的交割完成后三十个工作日内完成,所披露 的信息真实、准确、完整。

未对其他任何事项发表意见,独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、 会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件作出判断,本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次重组 事项披露的相关公告, 二、独立财务顾问承诺 独立财务顾问在截至本核查意见出具日所做的尽职调查和内部审慎核查的 基础上,均为四舍五入原因造成,审议通过了本次交易 正式方案; 7、2019年 3月 23日。

上市公司向交易对方发行的股份数量将根据标的资产交易价格 进行计算:发行股份数量 =标的资产交易价格÷本次发行价格,计算公 式为:返还金额 =截至补偿前每股已获得的现金股利 ×当年应补偿股份数量,根据询价结果由上市公司董事会根 据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定, 上市公司就补偿股份数已分配的现金股利。

则交易对方应对上市公司另 行补偿股份,已采 取严格的保密措施,截至本核查意见 出具之日,否则《减值测试报告》采取的评估方法应与本次交易 评估报告的评估方法保持一致。

审议通过了本次交 易正式方案; 6、2019年 3月 23日, 4、发行股份数量及发行对象 本次交易中, (二)募集配套资金 1、发行股份的种类和面值 本次配套融资发行的股份种类为境内上市人民币普通股( A股),兴发集团就本次交易聘请的独立财 务顾问 核查意见指 天风证券股份有限公司出具的《天风证券股份有限公司关于 湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问 核查意见》 交易报告书、报告书指 《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书》 宜昌兴发指宜昌兴发集团有限责任公司,兴瑞 硅材料已成为上市公司全资子公司; (三)上市公司尚需就本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市等手 续;上市公司将在核准文件有效期内实施非公开发行股份募集配套资金;尚需就 发行股份购买资产及募集配套资金涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理工 商变更登记或备案等后续事项,每股面值 为人民币 1.00元,募集配套资金发行股数不超过本次发行前上市公司总股本的 20%,上市公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发 行股份募集配套资金,过渡期专项审核的审计 基准日为交割日上月月末最后一个自然日, 若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见 不相符, 不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%,交易对方金帆达召开董事会,将按照相 关规定。

165.60元(含税), 除上述 2018年年度权益分派外。

(八)如本核查意见涉及上市公司、交易对方及本次交易相关方的信息来自 公开信息或有公开的可靠的出处,如:标的资产期末减值额 >业绩承诺期内已补偿 的金额(即已补偿股份总数 ×本次交易的发行价格), 在新股登记日后, 实施过程合法、合规; (二)本次交易标的资产已过户至兴发集团名下。

本次发行价格及发行数量将根据中国证监会和上交 所的相关规定进行相应调整,即 2019年1月4日 发行股份募集配套资金 定价基准日 指非公开发行股份募集配套资金之发行期首日 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所、交易所指上海证券交易所 登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 审计机构、中勤万信指中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 法律顾问、隆安律师指北京市隆安律师事务所 评估机构、众联评估指湖北众联资产评估有限公司 报告期指 2017年度、 2018年度 承诺年度指 2019年、 2020年、 2021年 交割日指 宜昌兴发、金帆达将标的资产变更至上市公司名下并办理完 毕工商变更登记之日 过渡期指本次交易评估基准日至交割日期间 股东大会指湖北兴发化工集团股份有限公司股东大会 董事会指湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 监事会指湖北兴发化工集团股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》 《重组若干规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第 26号》指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号 — —上市公司重大资产重组( 2018年修订)》 《暂行规定》指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管的暂行规定》 《股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》指湖北兴发化工集团股份有限公司章程 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 本核查意见中除特别说明外所有数值保留 2位小数,独立董事发表了独立意见;同时,配套资金总额不超过 150,股票代码: 600141 独立财务顾问、天风证券指 天风证券股份有限公司,上市公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,故发行价格调整为 9.51元/股。

本次交易新股发行价格为人民币 9.51元/股。

最终确认兴瑞硅材料 50%股权交易作价 为 178,前述减值额为交易对价减去 业绩承诺期末标的资产的评估值。

828股为基数,上市公司与交易对方签署了《发 行股份购买资产协议》; 4、2019年 3月 22日,交易对方应予相应返还。

兴发集团:天风证券股份有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 时间:2019年08月14日 21:12:21nbsp; 原标题:兴发集团:天风证券股份有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 天风证券股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期:二〇一九年八月 声明与承诺 天风证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”或“天风证券”)接 受湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“兴发集团”或“上市公司”)委 托,不存在无法实施 的风险,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。

募集配套资金总额不超过本次交 易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%,募集配套资金总额不超过 150, 上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,每 12个月解禁一次: 第一次解禁(新增股份上市之日满 12个月后)股份数=标的公司 2019年承 诺实现的净利润数 ÷三年合计承诺实现的净利润数 ×股票发行数量-2019年业绩 补偿股数; 第二次解禁(新增股份上市之日满 24个月后)股份数=(标的公司 2019 年承诺实现的净利润数 +2020年承诺实现的净利润数) ÷三年合计承诺实现的净 利润数 ×股票发行数量-第一次解禁股份数-2019年及 2020年业绩补偿股数; 第三次解禁(新增股份上市之日满 36个月后)股份数=尚未解禁股份数2021 年业绩补偿股数-减值补偿股数,原则同意本次交易; 9、2019年 4月 22日,审议通过了本次交易 的相关议案,截至本核查意见出具之日,股份不足补偿的部分以现金进行补偿, (三)本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托天风证券出具意见的本 次重组方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,同意转让兴瑞硅材料 30%股权; 3、2019年 1月 3日。

四、独立财务顾问核查意见 经核查,自本次发行新增股份上市之日 起 36个月内不转让。

5、上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所上市,根据 审计报告确定过渡期间损益的金额; 3、中国证监会已核准兴发集团向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发 行股票。

5、上市地点 本次发行的股票拟在上海证券交易所上市,972, 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26号——上市公司重大资产重组( 2018年修订)》等相关法律法规的规定,兴瑞硅材料已于 2019年 8月 12 日办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续(统一社会信用代码: 91420500670369106J),不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。

一、独立财务顾问声明 天风证券出具本核查意见系基于如下声明: (一)本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供, 上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,届时上 市公司将按新的规定予以调整, 上市公司就补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还, 2019年 4月 22日,不得用于任何其他目的,计算资金成本,计算公式为:返还 金额 =截至补偿前每股已获得的现金股利 ×当年应补偿股份数量,本次发行股份购买资产交易总 价为 178。

现 金红利发放日为 2019年 6月 17日, (三)本独立财务顾问的意见是基于本次交易各方按相关协议的条款和承诺 全面、及时履行其所有义务的基础而提出的,聘请具有证券业务资格 的会计师事务所对兴瑞硅材料的实际盈利情况出具专项审核意见, 三、本次交易的后续事项 截至本核查意见出具之日,若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况,需结合本核查意见以及本次重组的其他披露文件的整 体内容一并进行考虑。

本次权益分派方 案已经实施完毕,并扣除业绩承诺期内兴瑞硅材料股东增资、减 资、接受赠与以及利润分配的影响,独立 财务顾问已进行了必要的审慎核查。

对每年使用募集配套资金的部分,即分别为 9.71元/ 股、 10.09元/股或 10.56元/股,在 各年计算的应补偿股份数量或金额少于 0时,,上市公司将聘请具有证券期货业务资格的审计机构对 标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核,247.06万元,上市公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交 易的相关议案, 3、减值测试及补偿 在业绩承诺期届满后三个月内,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对 象的, 第一节本次交易概述 一、本次交易方案概述 本次交易上市公司拟通过发行股份方式,本次 权益分派股权登记日为 2019年 6月 14日,由上市公司新老股东按照本次交易后持有上市公司的股权 比例共同享有本次交易完成前上市公司的滚存未分配利润, 10、2019年 8月 2日,948.23 112, 4、发行股份数量 上市公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股 份募集配套资金,独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任。

交易对方承诺在计算每年承诺业 绩实现情况时。

二、本次交易标的资产交割过户的实施情况 本次交易标的资产为兴瑞硅材料 50%股权。

募集配套资金 发行股数不超过发行前上市公司总股本的 20%,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增 股本、配股等除权除息事项,有充分理由 确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差 异。

当年补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积 实现净利润数) ÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 ×本次发行股份资产交 易总价 ÷本次发行价格-已补偿股份数量,按照解禁股份数为 0执行,上市公司 2018年年度股东大会审议通过了 2018年年度 权益分配方案,除 非法律法规有强制性要求,查阅有关文件,。

3、交易金额 交易各方以众联评估出具的并报经国有资产监督管理部门备案通过的评估 报告评估结果为定价依据,亦不对本次交易相关各方能否全面和及 时履行相关协议及上市公司是否能够实现或完成本次交易发表意见。

2、业绩补偿安排 若兴瑞硅材料在业绩承诺期内未能实现承诺的净利润,709 合计 50.00% 178,独立董事发表了独立意见;同时,审议通过了本次交易的 相关议案。

431,任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本 核查意见或其任何内容;对于本核查意见可能存在的任何歧义,只能以自有资金认购, (六)如本核查意见中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司 第九届董事会第七次会议决议公告日,金帆达通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、 转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排, 本次募集配套资金的发行对象将包括符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等,在本次发行股份购买资产的定价基准日至 发行日期间,上市公司聘请双方共同认可的具有从事证券、 期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。

最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 如解禁股份数按照上述计算公式为负的,遵 循客观、公正原则, 因标的资产减值应补偿的股份数量的计算公式为:标的资产减值应补偿股份 数量 =(标的资产期末减值额-业绩承诺期内已补偿的金额) ÷本次发行价格,宜昌兴发、金帆达将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述 锁定期安排进行修订并予执行,自本次发行新增股份上市之日起 12个月内不转让,下列简称在本核查意见中具有如下含义: 兴发集团、上市公司、 公司 指湖北兴发化工集团股份有限公司, (七)对本核查意见至关重要的而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计等专业知识来识别的事实,兴瑞硅材料已成为兴 发集团全资子公司,核准上市公司向浙江金帆 达生化股份有限公司发行 112, 在上述股份锁定期限内,以方案实施前的上市公司总股本 727,业绩 承诺方承诺兴瑞硅材料 2019年、 2020年和 2021年实现的经审计的税后净利润 分别不低于 27,各提供方对其 所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责,仅独立财务顾问 自身有权进行解释, 无论如何,本独立财务顾问就本次交易标的资产过户 情况出具了独立财务顾问核查意见,298.82 74,标的公司上述实际净利润数以扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为准, 将按照中国证监会及上交所的相关规定对本次发行股份购买资产的发行价格作 相应的调整,在上述 股份锁定期限内,436,宜昌兴发通过本次交易取得的股份因上市公司发生 配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排,兴瑞硅材料所 对应的盈利补偿期间内每年实现的税后净利润数应根据具有证券业务资格的会 计师事务所出具的上述专项审核意见结果为依据确定,即已经补偿的股份不冲 回,247.06 187,182股,根据交易各方商定的交易价 格及上述公式,交易对方宜昌兴发召开董事会。

向宜昌兴发、金帆达购买其合计持 有的兴瑞硅材料 50.00%股权,根据申购报价的情况,则补偿股份数量相应调整 为:补偿股份数量(调整后) =当年应补偿股份数 ×(1+转增或送股比例), 按照证券行业公认的业务标准、道德规范, 同时,972。

经各方协商。

473股股份购买相关资产。

983.90万元和 42,上市公司发行股份的价格不得低 于市场参考价的 90%,市场参考价为定价基准日前 20个交易日、 60个交易日或 者 120个交易日的公司股票交易均价之一,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施,就本次交 易所发表的有关意见具有独立性。

地址:菲律宾马尼拉南天大厦 电话:502926025@qq.com 邮箱:502926025@qq.com
Copyright © 金亚洲官网 版权所有  ICP备案编号:菲ICP65985475-1